Cерия – Ниндзя отступник Орочимару! В этой 352 серии 2 сезона мы увидим, историю о том, как Орочимару стал ниндзя-отступником.
Третий Хокаге напал на Орочимару, но не смог его убить, ему не хватило духу убить своего ученика. После этого Данзо отправил Кенои на место встречи с Орочимару, которого встретил Какаши, но не смог дать достойный отпор такому сильному шиноби.
После того как Орочимару убежал Третий Хокаге отправил АНБУ для его поимки, потому что он очень ценный актив для деревни, поскольку знает очень много техник.
Тем временем Кенои смог прийти в секретное место с посланием от Данзо. Оказалось, что место куда пришел Кенои это местонахождение клана Ибури. По договоренности, если с Данзо или Орочимару что-то случится, то они придут сюда за помощью.
Особенность клана заключалась в том, что они могли превращаться в дым, но клан не мог хорошо управлять своим превращением, но их нашел Орочимару, который поставил всем проклятую печать и с ее помощью люди клана могли контролировать перевоплощение. Однако, даже печать не была совершенной, поэтому Орочимару забирал некоторых детей из клана для того, что б проводить над ними опыты.
