Вторая часть спецвыпуска Наруто перед 20 серией 1 сезона. В этой серии уже команда Какаши пытается справиться с враждебными ниндзя, которые весьма сильны, но не смотря на это они проигрывают массовым клонам Наруто, а так же мощным атакам огненного дракона Саске.
