Серия – Дыра! В этой 371 серии 2 сезона мы увидим, продолжение битвы Наруто и Десятихвостого демона, а так же выяснения отношения между Обито и Какаши.
Несмотря на объединенную атаку шиноби, она практически не принесла никакой пользы, зато атака Мадары, Десятихвостого и Обито были очень сильны, и только покров чакры от Девятихвостого Наруто смог спасать всех шиноби. Теперь Наруто защищал только шиноби и себя и это сильно истощало его чакру, он мог отключиться в любой момент, тем более, что Десятихвостый собирал свою чакру для атаки.
В это время Обито уговаривал Наруто сдаться, потому что все это было бесполезно. На что Наруто сказал, что он готов вытерпеть любую боль ради своих товарищей, и может быть он эгоист, но для него самой большой болью будет отсутствие друзей в его сердце.
Тем временем Десятихвостый смог освободиться из каменных основ и решил использовать технику катаклизм, а поскольку была разорвана связь между Обито и Десятихвостым – он стал не управляем. Но не смотря на столь сильную технику, Наруто смог защитить всех, хоть и не без ранений для каждого и себя в особенности.
И когда было у Наруто пропали все силы и Мадар решил его убить, на его защиту выступили все ниндзя деревень, которых он защитил до этого.
В это время Обито и Какаши переместились в другое измерение, чтоб выяснить отношения между собой, тем более, что Обито сказал ему, что Какаши не может убить его из-за обещания, которое он дал – защитить Рин. На что Какаши попросил его успокоиться, ведь в детстве Обито мечтал стать Хокаге, как и Наруто, и он произносил те же слова, что и Обито. И подсознательно Обито пытается сопоставить себя прошлого с Наруто настоящим.
На что Обито просто рассмеялся в лицо Какаши, и сказал, что он начал эту войну не из-за него и Рин, и он знал, что Рин сама напросилась на удар Какаши, сама напросилась на смерть. Если бы Рин вернулась в Коноху, то был бы призван Трехвостый демон, для того, чтоб уничтожить деревню, именно поэтому Рин и подставилась под удар, чтоб умереть от руки, которого любила, чтоб защитить Коноху.
И хоть Какаши и пытался проявить чувства у Обито, он показал ему, что внутри него ничего нет, у него нет сердца, он даже не чувствует боли. И Обито попросил Какаши больше не горевать и не страдать.